由于生活所迫，母親把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·瑪西娜 Giulietta Masina 飾）賣給了江湖藝人藏巴諾（安東尼·奎恩 Anthony Quinn 飾）。在相處中，女孩卻發(fā)現(xiàn)這個(gè)空有一身蠻力的家伙，根本不懂得照顧女人，他買她只是為了讓她做牛做馬，在他演出的時(shí)候扮演小丑，平時(shí)給他做飯，陪他睡覺。這種粗暴蠻橫的家伙，讓她萌生逃離的念頭，然而，幾次出逃，均告失敗。 在一次觀看高空走鋼絲表演的時(shí)候，杰索米娜認(rèn)識了綽號“傻瓜”的馬戲團(tuán)藝人——瑪托（理查德·貝斯哈特 Richard Basehart 飾演），并且在他的引導(dǎo)下學(xué)會了演奏樂器。她非常感激，對這個(gè)男人產(chǎn)生了依戀。然而，但是藏巴諾的出現(xiàn)，再次打破了她的一切幻想，毀掉了來之不易的幸福……

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