原東北抗聯(lián)團(tuán)長(zhǎng)老邱在艱苦卓絕的條件下抗擊日寇多年，與組織失散后，他輾轉(zhuǎn)加入了八路軍江東軍分區(qū)。國(guó)民黨滇軍278團(tuán)一直受到中央軍排擠，團(tuán)長(zhǎng)宋云杰忍無(wú)可忍決定率部投奔八路軍。軍區(qū)領(lǐng)導(dǎo)知情后派遣熟悉當(dāng)?shù)厍闆r的老邱與政委羅天靜接應(yīng)有意投誠(chéng)的部隊(duì)。途中羅天靜不幸犧牲，臨終前托付老邱完成任務(wù)。老邱與當(dāng)年救過(guò)的龍萬(wàn)虎兄妹聯(lián)手解決了滇軍的軍火與糧草問(wèn)題，幫助滇軍成功起義。老邱率領(lǐng)滇軍到蓮花縣改編，卻因接替政委和抗聯(lián)時(shí)期歷史問(wèn)題被停職調(diào)查。蓮花縣守軍與滇軍產(chǎn)生誤會(huì)，險(xiǎn)些刀兵相見，老邱及時(shí)出現(xiàn)化解矛盾。部隊(duì)改編期間，國(guó)民黨特務(wù)策劃部隊(duì)反水，老邱巧施妙計(jì)揭露真相，穩(wěn)定軍心。老邱嚴(yán)格執(zhí)行黨的政策，對(duì)部隊(duì)進(jìn)行耐心細(xì)致的改造工作，滇軍經(jīng)過(guò)洗禮，由軍閥氣息濃厚的舊軍隊(duì)轉(zhuǎn)化為聽黨指揮、戰(zhàn)斗力強(qiáng)、受眾擁戴的部隊(duì)。

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